日本株式資産状況
米国株式資産状況
米国ではトランプ政権が始動しており、不確定要素は増して来ています。そんな中で突如DeepSeekショックが発生。順調に伸びていた米国株に冷や水を浴びせる形となっています。中国製のオープンAIの実力は良く分かりませんが、仮に有力なAIだったとしてもEV車の様に政治的に潰される(規制される)事で普及を阻止されるのでは無いかと考えています。
NISA(投資信託※旧NISA含む)とiDeCo資産状況
積立NISAの状況
NISA種別 | 投資信託種類 | 評価合計 | 損益 | |
新 NISA【成長枠】 | SBI日本高配当株式 | ¥625,955 | ¥17,851 | |
新 NISA【成長枠】 | SBIJ-REIT(分配) | ¥107,960 | -¥1,805 | |
新 NISA【成長枠】 | SBI全世界高配当株 | ¥20,338 | ¥336 | |
新 NISA【成長枠】 | SBI S・米国高配当 | ¥20,060 | ¥59 | |
新 NISA【成長枠】 | SBI欧州高配当株式 | ¥609,960 | ¥19,380 | |
新 NISA【積立枠】 | eMAXIS Slim S&P500 | ¥756,242 | ¥106,236 | |
旧 つみたてNISA | iFree 日経225インデックス | ¥625,429 | ¥258,008 | |
旧 つみたてNISA | iFree 8資産バランス | ¥715,471 | ¥214,720 | |
NISA投資信託合計 | ¥3,481,415 | ¥614,785 |
新規ではSBIの全世界高配当株式とSBI版SCHDの購入を開始。欧州高配当株に関しては資金流入が流出へと転じている為、SBI・SCHDへと投資対象を変更しています。長期で保有するスタンスに変更は無いのですが、投資信託に関しては資金流入を重視するようにしています。また旧NISAの日経225と8バランス型の資産を1/3づつ売却、上記投資信託の購入に充てる予定です。
iDeCoの状況
iDeCo | |
投資金額 | 667,000円 |
評価額 | 929,867円 |
損益 | +262,867円 |
総資産状況と推移
総資産 18,612,606円
前月比 +49,367円
結果的にはギリギリでプラスを確保。1月の投資金額を考えると実質的にはマイナスとなっています。今年は増税ラッシュになる年と考えられる中で、どのように資産額・配当金を伸ばすのか?しっかりと投資機会を見極めて行きたいと思います。
2025年12月31日 月間資産公開
2024年11月30日 月間資産公開
2024年10月31日 月間資産公開
2024年9月30日 月間資産公開
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2024年7月31日 月間資産公開
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2023年8月31日 月間資産公開
2023年7月31日 月間資産公開
2023年6月30日 月間資産公開
2023年5月31日 月間資産公開
2023年4月30日 月間資産公開
2023年3月31日 月間資産公開
2023年2月28日 月間資産公開
2023年1月31日 月間資産公開
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2022年11月30日 月間資産公開
2022年10月31日 月間資産公開
2022年9月30日 月間資産公開
2022年8月31日 月間資産公開
2022年7月31日 月間資産公開
2022年6月30日 月間資産公開
2022年5月31日 月間資産公開
2022年4月30日 月間資産公開
2022年3月31日 月間資産公開
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2021年8月31日 月間資産公開
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2021年5月31日 月間資産公開
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2020年12月31日 月間資産公開
2020年11月30日 月間資産公開
2020年10月31日 月間資産公開
2020年9月30日 月間資産公開
※データの数値は各所サイト様やIR情報を参考にまとめたものになります。参照間違い,表計算上の切り上げ、切り下げでの差異等が生じる可能性もございます。数値の参考、また投資の参考にされる場合は自己責任でお願い致します。
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